Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita

Shion Chihara và Rui Chihaya là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, hiện đang là sinh viên đại học với sở thích chung là cùng nhau đi “tán gái”. Tuy nhiên, cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn khi Shion vô tình dính phải một loại thuốc kỳ lạ, khiến cơ thể anh biến thành phụ nữ.

Dù biết rõ danh tính thật sự của bạn mình, Rui vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ hình hài mới của Shion, dẫn đến những khoảnh khắc thân mật vượt quá giới hạn. Trong quá trình cùng nhau tìm hiểu về cơ thể mới cũng như nguyên nhân khiến Shion liên tục bị hoán đổi giới tính nam – nữ theo chu kỳ, mối quan hệ của cả hai dần trở nên sâu đậm theo cách mà họ chưa từng dám nghĩ tới.